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(資料圖)

來源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.今年三季度北上資金整體呈凈流出趨勢，合計凈流出195.87億元。板塊上來看，三季度有12個行業(yè)持股量環(huán)比上升，其中7個行業(yè)持股量環(huán)比增幅超過5％，通信、紡織服飾、汽車行業(yè)持股量增幅最高；社會服務(wù)、建筑材料、銀行三個行業(yè)減持顯著，持股量環(huán)比降幅均在10％以上。三大運營商均獲北上資金大比例增持，其中中國聯(lián)通獲北上資金增持環(huán)比增幅達35.47％，中國移動、中國電信持股量更是翻倍增長，連續(xù)三個月均有加倉。

2. 前三季度全球主要股指跌幅均超過20％，俄羅斯RTS指數(shù)下跌33.84％，領(lǐng)跌全球主要股票市場。從大公司股價表現(xiàn)來看，Meta表現(xiàn)最差，前三季度累計跌幅接近六成；能源股成為“最大贏家”，�？松�美孚累計漲近五成，雪佛龍漲逾25％。

3. 今年前三季度全市場主動權(quán)益基金平均虧損15.85％。從單只基金來看，黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選A三只基金表現(xiàn)最佳，今年以來分別取得68.46％、61.92％、53.77％的收益率；表現(xiàn)最差的主動權(quán)益基金則虧損超過46％。油氣主題QDII表現(xiàn)亮眼，回報率普遍超過20％，一度“霸榜”基金業(yè)績排行榜。

4. Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來宣布分紅或?qū)嵤┓旨t基金數(shù)量達到4525只，其中已實施分紅基金共分紅4132次，涉及2375只，分紅總額從1985.65億元降至1873.76億元，降幅為5.63％。

5.機構(gòu)分析，A股處于底部區(qū)域特征比較明顯，投資性價比較高。展望四季度A股，公募觀點：華夏基金周克平表示，新經(jīng)濟周期正在孕育，逐步增持未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變遷的主要方向。景順長城股票投資部總經(jīng)理余廣表示，預(yù)計短期市場維持震蕩，中期樂觀看好兩大配置方向。富國基金王樂樂指出，A股市場性價比高、邊際改善因素增多。匯豐晉信基金陸彬認(rèn)為，當(dāng)前可能是權(quán)益資產(chǎn)價值重估的起點，倉位比結(jié)構(gòu)更加重要，市場風(fēng)險溢價有望迎來回歸。在結(jié)構(gòu)上，重點關(guān)注未來基本面持續(xù)變好，同時估值具備張力的行業(yè)。私募觀點：重陽投資王慶認(rèn)為，市場正在孕育新一輪結(jié)構(gòu)性行情，當(dāng)前的低迷可能是“黎明前的黑暗”，轉(zhuǎn)機可能隨時到來；中歐瑞博董事長兼職首席投資官吳偉志表示，A股目前處在歷史上第六次的底部區(qū)域，很多醫(yī)藥公司估值從長期來看具有一定吸引力，更看好創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械和創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。復(fù)勝資產(chǎn)董事長陸航稱，四季度市場機遇與風(fēng)險并存，適當(dāng)拉長投資周期；聚鳴投資劉曉龍建議，關(guān)注電新制造業(yè)、軍工的機會。

6.管華雨“自立門戶”創(chuàng)辦的合遠私募規(guī)模躋身百億級梯隊。今年以來，除管華雨以外，周應(yīng)波、董承非、崔瑩等一批人氣基金經(jīng)理集體轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募，并陸續(xù)發(fā)行新產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士稱，“公奔私”現(xiàn)象被認(rèn)為是市場底部一大重要信號。

7.在創(chuàng)立橋水基金47年后，瑞·達利歐交出投票權(quán)并辭去聯(lián)合首席投資官的職務(wù)，退居二線。在交出公司管理權(quán)的同時，達利歐實現(xiàn)了另一大轉(zhuǎn)變——他改變了對現(xiàn)金的看法。達利歐不再認(rèn)為現(xiàn)金是垃圾。華爾街分析師亦表示，在這種環(huán)境下持有現(xiàn)金不是一個壞主意，如果資產(chǎn)價格繼續(xù)下跌，持有現(xiàn)金能夠幫助投資者以更便宜的價格購買這些資產(chǎn)。

8.中證協(xié)信息顯示，截至三季度末，證券業(yè)登記的從業(yè)人員共有35.54萬人，相比年初增長4.21％，有6家券商登記的從業(yè)者突破萬人。從人員結(jié)構(gòu)來看，證券經(jīng)紀(jì)人數(shù)量在今年第三季度跌破5萬人關(guān)口，截至三季度末只有4.8萬人，相比年初減少12％。分析師和保代人數(shù)均出現(xiàn)增長，尤其是分析師群體共有3807人，相比年初增長高達11％。

二、基金重倉股動向

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，9月份機構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量有1400多家，機器人概念龍頭怡合達成為9月份調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的股票，合計有近900家機構(gòu)調(diào)研該公司。高瓴資本出現(xiàn)在晶科能源、中復(fù)神鷹、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、怡合達等5只個股調(diào)研機構(gòu)名單中。高毅資產(chǎn)調(diào)研寧波銀行、奧浦邁、博雅生物、新希望、振華新材、大葉股份等個股。景林資產(chǎn)則調(diào)研了東方日升、英杰電氣、盛航股份、萬潤股份等個股。公募轉(zhuǎn)私募的周應(yīng)波調(diào)研了花園生物。

蘋果公司公布2021財年供應(yīng)商名單，首次增加聞泰科技、深圳市乾德電子等公司。供應(yīng)鏈人士分析稱，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體給蘋果供應(yīng)功率器件，此次蘋果首次將聞泰科技列入供應(yīng)商名單，意味著聞泰科技開始在蘋果代工組裝業(yè)務(wù)中發(fā)力。

比亞迪披露9月產(chǎn)銷量成績單，當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別為20.49萬輛和20.13萬輛，同比分別增1.2倍、1.8倍。1-9月新能源汽車產(chǎn)銷119.16萬輛和118.01萬輛，同比均增長約2.5倍。其中，9月海外銷售新能源乘用車合計7736輛。另外，比亞迪9月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為8.61GWh，前9個月累計57.49GWh。另外，值得關(guān)注的是，比亞迪宣布與全球汽車租賃公司SIXT簽署合作協(xié)議，SIXT將在未來6年內(nèi)向比亞迪采購至少10萬臺新能源車，今年第四季度開始交付，第一階段合作市場包括德國、英國、法國、荷蘭。比亞迪將助力SIXT實現(xiàn)在2030年前電動車隊占比達到70％至90％的綠色目標(biāo)。

B站訴爭“嗶哩嗶哩”食品商標(biāo)勝訴。北京高院作出終審裁定：“嗶哩嗶哩bilibili”商標(biāo)為相關(guān)公眾廣為知曉，屬于馳名商標(biāo)，并撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決以及國家知識產(chǎn)權(quán)局的一審裁定。晉江健德食品有限公司公司搶注的“嗶哩嗶哩 ”商標(biāo)為無效商標(biāo)。

伊利集團旗下新西蘭威士蘭乳業(yè)與新西蘭乳企Canary Foods進行股權(quán)交割，完成對Canary Foods100％股權(quán)的收購，進一步加碼全球黃油市場。

海天味業(yè)食品添加劑“雙標(biāo)”風(fēng)波在網(wǎng)絡(luò)平臺持續(xù)發(fā)酵。海天味業(yè)再次發(fā)文回應(yīng)稱，海天產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，大多都高于甚至遠高于國家標(biāo)準(zhǔn)，同一品質(zhì)的產(chǎn)品，國內(nèi)國際的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)都一致，并未“雙標(biāo)”。中國調(diào)味品協(xié)會也發(fā)聲表示，要凈化市場環(huán)境，引導(dǎo)調(diào)味品企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，同時支持因輿情受到影響的調(diào)味品企業(yè)依法維權(quán)。

花旗集團9月27日減持小鵬汽車港股56.37萬股，持股比例降至5％以下，此后如有減持則無需公告。此次并非投資機構(gòu)今年首次公開減持股份。而且就在一周前，小鵬汽車剛獲創(chuàng)始人何小鵬2.1億元增持。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著傳統(tǒng)車企發(fā)力，行業(yè)競爭日趨激烈，造車新勢力目前正處于較為“痛苦”的擠泡沫階段。

谷歌公司將支付8500萬美元，以了結(jié)美國亞利桑那州消費者隱私訴訟。

三、基金預(yù)警

東方港灣董事長但斌發(fā)布聲明，辟謠近來網(wǎng)絡(luò)流傳的會議記錄，稱已委托公司法務(wù)處理。但斌表示，旗下產(chǎn)品管理費極低，直營產(chǎn)品從不收管理費。他還就近兩年產(chǎn)品表現(xiàn)不佳公開致歉，表示業(yè)績沒做好都怪自己。數(shù)據(jù)顯示，今年以來東方港灣旗下產(chǎn)品出現(xiàn)較大的回撤，不少產(chǎn)品年內(nèi)回撤15％-20％。10月5日，但斌微博發(fā)文稱，“飛抵肯尼迪機場，2020年以來第一次出國�！彪S后，就有聲音稱但斌是“逃離中國”。10月6日晚間，但斌發(fā)微博辟謠稱，“去看女兒，就這還有造謠的，也是服了……按計劃，月底回！”

四、基金人事

盤點今年以來公募基金屢見高管變更，Wind顯示，截至10月10日，變更人數(shù)總計已達248人，涉及108家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經(jīng)理和董事長兩個核心職位的變動備受關(guān)注。具體來看，30家公募基金公司的59位董事長變更，24家基金管理人的46位總經(jīng)理發(fā)生變動，此外，副總經(jīng)理、督察長變動人數(shù)分別為96人和46人。

五、新發(fā)基金

“四冠王”趙詣加入新東家后的首只基金本周四發(fā)行，這是一只3年期偏股混合基金，可投港股，規(guī)模上限為100億。他本人研究機械行業(yè)出身，以新能源投資聞名。趙詣風(fēng)光時刻：2020年管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開4只基金全年收益分別達到166.56％、163.49％、154.88％、137.53％，包攬基金收益全市場前四強。